MV Norte & Nordeste 23

25 Grupo Mateus, operador de lojas de mó- veis e eletrodomésticos, supermercados e lojas de atacado, pediu registro para oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), estendendo a fila de empresas de diversos setores que estão aproveitando a queda nos juros no país para levantar recursos nos mercados de capitais. A varejista protocolou na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), em meados de setembro, o prospecto preliminar para abertura de capital - umdocumento de in- tenções ao mercado para companhias que planejam ter ações negociadas na Bolsa. O movimento já era esperado pelo setor há pelo menos um ano, embora fosse um desejo até mais antigo do grupo, posterga- do por conta das incertezas econômicas que abalam o país desde a crise de 2015. A empresa, com sede no estado do Ma- ranhão, tem negócios nas regiões Norte e Nordeste do país que vendem desde alimentos a móveis e eletroeletrônicos. Cresceu graças a uma agressiva estraté- gia de preços e fechou 2019 com fatu- ramento de 9,9 bilhões de reais e lucro líquido de 33 milhões de reais. O embrião do Grupo Mateus surgiu em meados dos anos 1980, quando Il- son Mateus, à época um garimpeiro em Serra Pelada, no sudeste do Pará, ouviu de um conhecido sobre o município de Balsas, no Maranhão - cidade que cres- cia impulsionada pela produção de soja. Ilson contou em mais de uma ocasião que passou a ir até Balsas em 1984 para vender refrigerante, mas viu a demanda aumentar para outros produtos. Em dois anos, já abria uma pequena mercearia na cidade, o começo do seu império. Aempresa e seus sócios, que incluemo fun- dador, planejam levantar recursos na oferta que podemalavancar a expansão do grupo. O plano do Grupo Mateus e o motivo de acessar o mercado é acelerar expansão de lojas para consolidar a posição regional e ampliar investimento em logística. A companhia terminou junho com 137 unidades, espalhadas em 54 cida- des — comparado a 65 lojas que pos- suía em 2016. Dívida não é a questão neste caso. No fim do primeiro se- mestre, o endividamento bruto estava em 1,2 bilhão de reais, para quase 950 milhões de reais em caixa. Segundo o jornal Valor, a intenção da rede Mateus é levantar ao menos R$ 4 bilhões – três quartos desse valor na oferta primária e o restante em secundá- ria. Com isso a companhia estaria ava- liada em mais de R$ 25 bilhões. XP, Bradesco BBI, BTG Pactual, Safra, Banco do Brasil, Santander Brasil e Itaú BBA vão coordenar a operação. Eles devem embolsar parte dos valores da oferta, que será primária e secundária. ILSON MATEUS TEIXEIRA, FUNDADOR DO GRUPO A empresa planeja levantar recursos na oferta para alavancar a expansão, com abertura de lojas, consolidar a posição regional e ampliar investimento em logística Grupo Mateus vai abrir capital na Bolsa